ExploitationADMINRESPONSABLELibellé susceptible d'évoluer
Catégories et échéances
Paramétrer les typologies utilisées dans l'exploitation et suivre les dates clés.
Rubrique : Exploitation avancée
Objectif
Adapter le vocabulaire de l'application à votre structure et centraliser les dates à ne pas manquer.
Avant de commencer
- Recenser les catégories réellement utilisées par l'équipe.
Étapes
- 1Ouvrir Exploitation → Catégories.
- 2Créer ou renommer les catégories (types de tâches, de documents, de mouvements).
- 3Ouvrir Échéances pour consulter les dates clés toutes catégories confondues.
- 4Filtrer par période ou par type et traiter les échéances arrivant à terme.
Résultat attendu
Les listes déroulantes correspondent à votre organisation et aucune date clé n'est perdue de vue.
Points de vigilance
- Supprimer une catégorie déjà utilisée peut laisser des enregistrements sans typologie : renommez plutôt.
- Trop de catégories nuit à la saisie : viser une liste courte et stable.
Questions fréquentes
- Les catégories sont-elles partagées entre modules ?
- Elles sont propres à leur domaine d'usage ; vérifiez le domaine sélectionné avant de créer.