Portail : factures, documents, notifications et invitations

Objectif

Centraliser les échanges d'informations entre la structure et ses clients.

Avant de commencer

• Le client doit avoir accepté l'invitation et disposer d'un accès au portail.

Étapes

1. 1La structure invite le client à rejoindre le portail.
2. 2Le client consulte ses factures depuis son espace.
3. 3Il accède aux documents mis à sa disposition.
4. 4Il reçoit les notifications liées à son compte et ajuste ses préférences.

Résultat attendu

Les échanges courants (factures, documents, informations) sont centralisés dans l'espace client.

Points de vigilance

• Vérifier qu'un document publié ne contient pas d'informations concernant d'autres clients.
• Une facture visible dans le portail reste consultable par le client : rectifier via un avoir plutôt que par suppression.

Questions fréquentes

Les clients pourront-ils payer en ligne ?

Rien de tel n'est documenté ici.