Documents

Objectif

Centraliser les pièces justificatives et les retrouver depuis la fiche à laquelle elles se rapportent.

Avant de commencer

• Disposer du fichier numérisé.
• Savoir à quel cheval, client ou contrat rattacher la pièce.

Étapes

1. 1Ouvrir le module Documents, ou l'onglet Documents de la fiche concernée.
2. 2Téléverser le fichier.
3. 3Choisir la catégorie (passeport, contrat, facture, ordonnance, autre).
4. 4Rattacher le document au cheval, au client ou au contrat.
5. 5Renseigner une date de validité ou d'expiration si la pièce en a une.
6. 6Enregistrer.

Résultat attendu

La pièce est accessible depuis la fiche liée, et son échéance éventuelle est suivie.

Points de vigilance

• Un document non rattaché est difficile à retrouver : toujours renseigner le lien.
• Attention aux pièces contenant des données personnelles ou médicales : les droits d'accès s'appliquent.
• Vérifier la lisibilité du scan avant de l'enregistrer comme justificatif.

Questions fréquentes

Quels formats accepter ?

Privilégiez le PDF pour les pièces officielles et les images pour les photos ; évitez les formats bureautiques modifiables comme justificatif.

Un document peut-il être lié à plusieurs chevaux ?

Rattachez-le à l'objet principal ; pour un document collectif (facture groupée), rattachez-le au client.