Portail cavalier : présentation générale

Objectif

Donner aux clients de la structure un accès direct à leurs informations, sans passer par l'équipe pour chaque demande.

Avant de commencer

• Les clients doivent être enregistrés dans l'annuaire, avec une adresse email valide.
• Décider des informations que votre structure souhaite exposer aux clients.

Étapes

1. 1Inviter le client à rejoindre le portail depuis sa fiche.
2. 2Le client crée son accès à partir de l'invitation reçue.
3. 3Il retrouve dans son espace son profil, ses chevaux, ses cours, ses cartes, ses factures et ses documents.

• Profil du cavalier et gestion de la famille / des enfants.
• Chevaux rattachés au compte.
• Cours et réservations.
• Annulation, liste d'attente et places disponibles, selon ce qu'affiche l'écran.
• Cartes et forfaits, avec historique de consommation / de passage.
• Factures du client.
• Documents mis à disposition.
• Notifications.
• Invitations à rejoindre le portail.

Résultat attendu

Les clients consultent eux-mêmes leurs informations et l'équipe reçoit moins de demandes courantes.

Points de vigilance

• Les données exposées aux clients sont sensibles : vérifier ce qui est publié avant d'ouvrir l'accès.
• Une invitation envoyée à une mauvaise adresse donne accès à un espace qui ne concerne pas son destinataire.

Questions fréquentes

Un cavalier peut-il gérer les comptes de ses enfants ?

Le profil du portail permet de gérer la famille et les enfants rattachés au compte.