Préfacturations

Objectif

Relire les montants client par client, sans engager de document définitif.

Avant de commencer

• Les événements facturables sont vérifiés et les anomalies traitées.

Étapes

1. 1Ouvrir Facturation → Préfacturations.
2. 2Lancer ou ouvrir la préfacturation de la période.
3. 3Parcourir chaque client et contrôler les lignes et totaux.
4. 4Corriger à la source si nécessaire et régénérer la préfacturation.

Résultat attendu

Des brouillons validés, prêts à être transformés en factures.

Points de vigilance

• Une préfacturation n'est pas une facture : elle ne doit pas être envoyée au client comme document comptable.
• Régénérer remplace le brouillon précédent.

Questions fréquentes

Peut-on modifier une ligne directement dans la préfacturation ?

Seulement si l'écran le propose ; sinon la correction se fait à la source.