Relances

Objectif

Réduire les retards de paiement avec un suivi organisé.

Avant de commencer

• Les paiements reçus doivent être saisis, sinon des clients à jour seront relancés à tort.

Étapes

1. 1Ouvrir Facturation → Relances.
2. 2Parcourir les documents en retard listés.
3. 3Vérifier le compte client avant toute action.
4. 4Utiliser l'action de relance proposée par l'écran.
5. 5Noter le suivi et recontrôler après échéance.

Résultat attendu

Les impayés sont suivis et les relances tracées.

Points de vigilance

• Toujours vérifier les paiements récents avant de relancer.
• Adapter le ton et le rythme : la relance est un acte commercial.

Questions fréquentes

Les relances partent-elles automatiquement ?

Non, sauf configuration explicite de votre structure : par défaut elles sont déclenchées depuis l'écran.