Comptes clients

Objectif

Répondre en un écran à la question « où en est ce client ? ».

Avant de commencer

• Le client doit exister et avoir au moins un document ou un paiement.

Étapes

1. 1Ouvrir Facturation → Comptes clients.
2. 2Rechercher le client concerné.
3. 3Lire le solde et l'historique des documents et règlements.
4. 4Ouvrir un document depuis la liste pour le détail.

Résultat attendu

La situation du client est claire avant toute relance ou discussion commerciale.

Points de vigilance

• Un solde erroné vient presque toujours d'un paiement non affecté ou d'un avoir manquant.
• Les données financières sont sensibles : limiter les accès aux rôles concernés.

Questions fréquentes

Le compte client inclut-il les avoirs ?

Oui, les avoirs rattachés apparaissent dans l'historique et impactent le solde.