Relances de facturation automatisées

Objectif

Relancer les factures impayées de façon régulière et tracée.

Avant de commencer

• Des factures émises et non soldées doivent exister.
• Les paramètres de relance doivent être vérifiés dans les paramètres de facturation.

Étapes

1. 1Ouvrir Facturation puis Relances.
2. 2Vérifier les paramètres de relance appliqués.
3. 3Consulter les documents proposés à la relance et le suivi des envois déjà effectués.
4. 4Déclencher ou confirmer les relances selon ce que propose l'écran.

Résultat attendu

Les relances sont préparées par lots et leur envoi est suivi depuis l'écran.

Points de vigilance

• Vérifier les adresses des clients avant une campagne de relance.
• Une relance envoyée reste visible dans le suivi : ne pas relancer deux fois le même document sans vérifier l'historique.

Questions fréquentes

Les relances partent-elles automatiquement ?

Un traitement planifié existe et prépare les relances par lots ; les paramètres de facturation déterminent ce qui est traité.