Clients

Objectif

Gérer les propriétaires et payeurs : coordonnées, chevaux rattachés, contrats et facturation.

Avant de commencer

• Disposer des coordonnées complètes et, pour un professionnel, de sa raison sociale.

Étapes

1. 1Ouvrir le module Clients.
2. 2Utiliser la recherche pour vérifier l'absence de doublon.
3. 3Créer le client : nom ou raison sociale, adresse, téléphone, e-mail.
4. 4Rattacher les chevaux dont il est propriétaire.
5. 5Basculer le filtre actifs / archivés pour retrouver un ancien client.
6. 6Exporter la liste au format CSV si un travail hors application est nécessaire.

Résultat attendu

L'annuaire est fiable, chaque client affiche ses chevaux liés et ses documents associés.

Points de vigilance

• L'export CSV contient des données personnelles : usage et conservation à encadrer.
• Archiver plutôt que supprimer un client : les contrats et factures passés doivent rester traçables.
• Un client archivé n'apparaît plus dans les listes de sélection par défaut.

Questions fréquentes

Comment retrouver tous les chevaux d'un propriétaire ?

Ouvrez sa fiche client : la liste des chevaux liés y figure avec accès direct aux fiches.

Que contient l'export CSV ?

Les colonnes de l'annuaire tel qu'il est filtré au moment de l'export. Filtrez avant d'exporter pour limiter les données extraites.